【大头条】

       5G|仅一省就投资400亿建设5万个5G基站,这一细分领域上市公司收获订单“大礼包”!

       9月18日,广东省政府与中国电信举行“强化5G引领,建设网络强省”战略合作协议签署仪式。双方将在以5G为引领的新一代信息基础设施建设、基于5G的创新和研发平台落户广东、5G融合应用、强化网络安全服务保障等方面加强合作。未来四年,中国电信将在广东累计投入资金超过400亿元,2019年在广东建设超过1万个5G基站,到2022年建设超过5万个5G基站。

       点评:招商证券鄢凡指出,5G基础设施建设及后续的配套应用落地,是PCB行业未来主要的需求增长点之一。行业整体景气度探底,通信PCB产业链公司中报业绩高增长并指引三季度继续超预期,这一趋势可以延续,且行业整体需求下半年开始有望温和回暖,为相关的PCB和CCL企业带来增长。

       公司方面,沪电股份主营单、双面及多层电路板、高密度互连积层板(HDI)、电路板组装产品、连接器等产品,华为是公司的重要客户;东山精密主营印刷电路板、LED电子器件和通信设备等产品,上半年印刷电路板业务营收占比达到55%;兴森科技主营印制线路样板及小批量板的研发、生产,在PCB业务和半导体业务方面与华为有着深度合作。

       【市场大热点】


       今天指数延续反弹走势,科技股再次引领市场情绪,大盘股三安光电早盘快速封涨停板,带动科技蓝筹股拉升走强。随后多只半导体材料概念股涨停,市场情绪全面转暖,科技股的日内主线明确,午后东方通东方中科涨停,将科技股的情绪推向一个小高潮。市场高度被东方中科的五连板打开,做多热情开始恢复,昨日的圣邦股份和今天的三安光电也带动科技蓝筹企稳并逐步反弹。今天表现最好的是半导体材料方向,明天关注是否向半导体其它分支和国产软件方向扩散。华培动力四连板带动汽车零部件和次新股两条路径,但改变不了其支线地位,这个方向想象力不高。

       【题材抢先看】

       1、智能穿戴|二季度出货量同比增长超3成!这一领域即将成为消费电子行业的“下一个风口”?

       IDC最新发布的《中国可穿戴设备市场季度跟踪报告,2019年第二季度》显示,2019年第二季度中国可穿戴设备市场出货量为2307万台,同比增长34.3%。基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)出货量为1846万台,同比增长31.9%;智能可穿戴设备出货量为461万台,同比增长45.0%。

       点评:目前国内可穿戴领域仍是一个快速发展的新兴市场,用户对于设备的功能、售价预期并不高。在部分主流海外市场,智能可穿戴市场已较为成熟,用户对手环、手表等设备的功能预期已不仅停留在计步、心跳监测、卡路里消耗等,而更多地把它视为“手机的延伸”,期望其拥有更加大而全的体系。

       A股的上市公司中,歌尔股份参股公司Kopin公司是一家提供头戴式计算和显示系统的创新型可穿戴技术和解决方案开发商、提供商;长盈精密多家子公司主营物联网、车联网、智能硬件、智能家居和可穿戴设备等新兴市场的芯片领域业务;长信科技的触控显示模块一体化项目达产后,可形成年产2400万台智能穿戴设备触控显示模组的生产能力。

       2、车联网|重磅文件近日印发!这一新兴技术产业被重点提及,哪些企业已率先布局?

       中共中央、国务院近日印发《交通强国建设纲要》,提出加强新型载运工具研发。加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发,形成自主可控完整的产业链。强化大中型邮轮、大型液化天然气船、极地航行船舶、智能船舶、新能源船舶等自主设计建造能力。完善民用飞机产品谱系,在大型民用飞机、重型直升机、通用航空器等方面取得显著进展。

       点评:中信证券陈俊斌分析认为,汽车正在逐渐进化成为智能终端,车联网功能成为改善汽车座舱体验的重要配置。未来车联网(V2X)的普及将带来道路安全和行车效率的显著提升。根据MarketsandMarkets预测,2025年全球V2X市场规模有望接近千亿美元,年复合增长率为+17.9%。

       财联社资讯数据显示,路畅科技先后与腾讯、百度、阿里巴巴等互联网巨头达成战略合作,共同推进国内车联网事业及汽车智能化的发展;华力创通是国家汽车移动物联网联合建设中心成员单位,通过参与中心建设工作,进一步推动车联网业务发展;数源科技的汽车智能终端及城市交通信息化平台项目是互联网+车联网的典型应用,公司与杭州移动、云栖云开展新一代车联网技术合作。

       【公告挖掘机】


       永贵电器发布公告,公司正式成为华为合格供应商,目前主要供货范围为线缆及线缆组件。点评:公司已形成轨道交通与工业、新能源与汽车、3C、军工及航天航空四大业务板块。此次华为供应商资质取得后,公司将继续推进其他领域产品在华为的应用。

       实达集团发布公告,公司及下属公司东方拓宇与宜宾临港经管委、宜宾哈工科技签订《实达(东方拓宇)智能终端项目合作协议》,拟投资项目为实达(东方拓宇)智能终端项目,项目总投资7亿元。该项目主要从事自动分拣线平板,快递终端、RFID移动终端、专业扫码头、充电座、扫地机器人及智能微型投影等智能终端产品的生产制造。点评:此次合作项目有利于公司发挥综合业务优势,进一步提升公司的竞争力,增强公司的整体盈利能力。

       【主力买什么】

       易华录:昨日华为全联接大会上,华为表示与易华录合作更进一步,华为与易华录将联手打造基于鲲鹏生态的自主可控数据湖,今日吸引资金买入。成交回报显示,北上资金净买入2366万,机构买入1543万,兴业证券北京西大望路买入2928万,华泰证券台州中心大道买入1499万。机构的大额买入,表明对其业务未来发展的看好程度。

       【新闻连连看】

       1、银保监会要求各政策性金融机构保持金融扶贫政策的连续性、稳定性。

       2、财政部副部长表示,预计今年减税降费规模将超过2万亿元。

       3、发改委印发《关于支持推进网络扶贫项目的通知》。

       4、全国首单挂钩LPR浮息债券发行。

       5、中国电信联合70多家企业构建5G终端研发联盟。