要闻精选

1.发改委19日发布《关于支持推进网络扶贫项目的通知》,提出加快提升网络覆盖领域、深化拓展产业扶贫、扎实推进农村电商。

2.中国移动研究院近日召开“畅想未来”6G系列研讨会第一次会议,专家对孪生体域网、通感互联网、超能交通等新应用场景进行了畅想。

3.富时罗素、标普道琼斯的指数调整均将于23日开盘前生效,预计合计为A股带来51亿美元的被动增量资金。

4.北向资金19日净买入26.92亿元。个股方面平安银行获净买入9.88亿元,净买入额创该股一个多月以来新高。

5.IBM18日宣布,将在下月推出53量子比特的可“商用”量子计算机,向外部用户开放使用。

重大事件

交通强国建设纲要印发 行业迎来快速发展机遇

中共中央、国务院近日印发《交通强国建设纲要》。在建设现代化高质量综合立体交通网络方面,提出强化西部地区补短板,推进东北地区提质改造,推动中部地区大通道大枢纽建设,加速东部地区优化升级,形成区域交通协调发展新格局。在大力发展智慧交通方面,提出推进数据资源赋能交通发展,加速交通基础设施网、运输服务网、能源网与信息网络融合发展,构建泛在先进的交通信息基础设施。《纲要》还鼓励采用多元化市场融资方式拓宽融资渠道,积极引导社会资本参与交通强国建设。

点评:在政策的大力推动下,交通基础设施有望加快推进。另外,智能驾驶作为交通建设的重要组成部分,也有望迎来快速发展。公司方面,新疆交建(002941)、成都路桥(002628)主营基建工程业务;四维图新(002405)从事智能驾驶业务。

电信采购4000万部智能终端 构建5G发展新生态

19日开幕的第十一届天翼智能生态博览会上,中国电信与行业上下游合作伙伴共同签约,采购包含5G手机、泛智能终端、行业应用终端,签约量4000万部。与往年相比,今年签约的企业范围更为广泛,既有5G终端的产销企业,也包括百度、和而泰、腾讯、寒武纪、浪潮、高新兴等智慧家庭、物联网、产业应用等产业链企业。

点评:在5G商用进程加快的背景下,中国电信不仅积极建设5G网络,更与产业链合作探索更多5G应用场景,构建5G发展新生态。例如智慧家庭领域,电信与众多领袖企业在全屋WiFi、全屋智能、超高清视频等业务上深度合作,丰富终端、升级服务,共同开创智慧家庭美好的未来。A股公司中,和而泰(002402)的家电智能控制器业务营收呈现快速增长;高新兴(300098)发力车联网业务,拟在5G和C-V2X技术和产品研发上投入2.14亿元;拓邦股份(002139)今年中标了中移动的智慧校园终端产品采购项目。

“一箭五星”成功发射 遥感小卫星发展空间大

19日下午,“珠海一号”遥感微纳卫星星座03组卫星在酒泉卫星发射中心升空。5颗卫星均顺利进入预定轨道,与已在轨的7颗卫星形成组网,实现12颗卫星在轨运行。此次发射采取“一箭五星”方式,由长征十一号遥七固体运载火箭发射升空。

点评:据悉,该卫星星座的高光谱数据具备对植被、水体、农作物等地物进行精准定量分析的能力,可以为智慧城市等行业领域提供定量分析服务。长城证券分析师曲小溪指出,低轨小卫星星座具备成本低廉、通信延时低、网络覆盖面广、生存能力强等优点,已成为国际商业卫星发展的重要路径。公司方面,欧比特(300053)是“珠海一号”遥感微纳卫星星座的建设和运营商;中国卫星(600118)是国内小卫星制造龙头企业。

CMOS图像传感器市场飞速增长 产业链公司望持续受益

据媒体报道,CMOS图像传感器(CIS)增长迅速,CMOS凭借低成本、设计简单、尺寸小、功耗低、高集成度等优势,目前在民用消费电子市场迅速取代了CCD(电荷耦合器件),市场份额已超过99%。CIS下游需求广泛,市场需求持续爆发,如今图像传感器市场竞争非常激烈,除了索尼、豪威等传统CMOS市场巨头外,越来越多的国内企业也开始从模组向上游高附加值的CIS产业渗透。

点评:目前,手机是CMOS图像传感器最大的终端用户市场,未来几年汽车将成为增速最大的下游应用领域。此外,医疗科学系统、安防以及工业(包括机器人和物联网)的销售额也有望迎来快速增长。随着下游终端需求领域的快速扩散,行业将迎来新一轮成长高峰。IC Insights预估,2022年图像传感器市场将成长至190亿美元、将较2018年预估值大增近4成。

韦尔股份(603501)并购的豪威科技是全球COMOS领域前三公司。精测电子(300567)控股子公司WINTEST主要产品包扩CMOS图像传感器及逻辑IC测试机等产品。富瀚微(300613)自主开发的低成本CMOS图像传感器ISP芯片实现量产并投入市场。

华为Mate 30首推隔空手势操作功能 百亿级市场有望爆发

华为新旗舰Mate 30系列将于9月19日在德国慕尼黑正式发布。华为终端官方微博通过两段预热视频,释放了新机的两大创新功能:隔空手势操作功能和侧边操控。

点评:近年来,继语音识别之后,手势识别成为又一大热的人机交互方式,在不少领域得到广泛应用。尤其是在智能汽车领域。业内表示,在智能手机边际创新持续的趋势下,手势识别成为智能手机发展的必然。市场分析公司Markets and Markets曾发布报告称,至2024年,“手势识别和无触碰感知”市场将达到340亿美元。行业拥有手势识别相关技术的公司有望受益。鸿合科技(002955)拥有手势识别交互技术核心技术,软件产品已经发布。联创电子(002036)深耕光学领域,在VR、手势识别等领域均有所布局。虹软科技(688088)手势识别方案的底层模块完全采用公司自主研发算法,手势识别技术已经商用。

今日机会

成本支撑下游补货积极 9月丙酮价格加速上涨

丙酮概念股安迪苏(600299)、齐翔腾达(002408)

和中国工厂合作 新iPhone首次使用回收稀土制元件

稀土概念股:威华股份(002240)、格林美(002340)

交通强国建设纲要印发 加速新业态新模式发展

基建概念股:千方科技(002373)、永安行(603776)、苏交科(300284)

“一箭五星”成功发射 遥感小卫星发展空间大

卫星概念股:欧比特(300053)、中国卫星(600118)

华为Mate 30首推隔空手势操作功能 百亿级市场有望爆发

华为概念股:鸿合科技(002955)、联创电子(002036)

公告精选

永贵电器(300351)公告,接到华为的通知,永贵电器正式成为华为技术有限公司合格供应商,目前主要供货范围为线缆及线缆组件。

实达集团(600734)拟7亿元合作投建智能终端产品生产制造项目。

兔宝宝(002043)拟7亿元收购裕丰汉唐木业70%股权。裕丰汉唐木业主要为房地产全装修业务提供木作产品一站式专业解决方案,主要战略合作方为万科、融创、泰禾、新城、龙湖等房企龙头。

嘉化能源(600273)未来三年计划在长三角地区建设多座加氢站,初步实现江苏、浙江和上海的加氢站网络布局。

彩虹股份(600707)子公司获得3亿元政府补助。

茂硕电源(002660)前三季净利同比预增518%-656%。

康达新材(002669)拟投资建设“年产10万吨化工胶粘剂及上下游新材料项目”,计划投资总额约14亿元。